Notre méthode

La méthode est le maître-mot de toute perspective d’organisation.
Et il en va de même pour celle de son propre patrimoine.

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Identification des priorités
Nos échanges nous permettent tout d'abord d'identifier vos priorités, puis d'élaborer une stratégie patrimoniale pour vous accompagner dans sa mise en œuvre et son suivi.
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Analyse des perspectives
Il s'agit de vous apporter le meilleur compromis suite à votre cahier des charges : votre objectif sera-t-il de faire croître un portefeuille dans le temps ? De distribuer régulièrement des intérêts avec un rendement connu par avance ? De saisir uniquement des opportunités de marchés ? De faire fructifier votre portefeuille tout en évitant les turbulences des marchés ou vous exposer avec une protection du capital ?
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Analyse de la situation
Dans un contexte juridique et fiscal en permanente évolution, notre rôle est d'abord d'analyser les paramètres familiaux, juridiques, fiscaux et financiers qui vous caractérisent, tout comme les orientations retenues... Nous actualisons nos connaissances des mécanismes, produits et outils existants, permettant ainsi ce suivi attentif et rigoureux, toujours soucieux de la sécurité de votre démarche.
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Stratégie
La gestion de vos avoirs financiers passe alors par la définition de votre profil d'investissement. Dés lors, nous élaborons une stratégie de gestion de vos avoirs.
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Présentation des solutions
Toutes nos recommandations sont faites par écrit et motivées, conformément aux exigences de nos autorités de tutelle.
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Mise en application
Le suivi régulier et durable ainsi que notre disponibilité, à laquelle vous êtes attachés, confèrent la sérénité et la confiance que vous recherchez pour la gestion de votre épargne et de votre patrimoine.
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Suivi
Nous savons combien il est important de réagir promptement aux événements du marché pour protéger et faire fructifier votre patrimoine. Notre objectif est d'être un partenaire fiable, qui vous comprend et qui vous accompagne sur le long terme.